Descripción : 1950. William Lee, un extranjero en Ciudad de México, pasa sus días casi enteramente solo, excepto por unos pocos contactos con otros miembros de la comunidad americana. Su encuentro con Eugene Allerton, un ex soldado y nuevo en la ciudad, le demuestra por primera vez que podría ser posible tener una conexión íntima con alguien. Trivia: La película usa miniaturas extensivamente, desde las calles de la ciudad hasta la escena del despegue.